Отец Ребекки Миямото – американец, мать – японка. Миямото-сан закончила Массачусетский университет в США и переехала в Японию, где получила место учительницы старших классов. Во всём этом нет ничего удивительного, кроме одного – Ребекке всего одиннадцать лет. Она – вундеркинд. Хватит ли всех ее талантов для того, чтобы усмирить и хоть чему-то выучить учеников и учениц, которые на несколько лет ее старше?...

Тадахиро Амацу приезжает погостить к своему дяде и заново знакомится с кузинами, юными синтоистскими жрицами – Куроко, Тамой и Юдзи. С Юдзи Хиро когда-то был особенно дружен, но не предполагал, что все прошедшие пять лет она будет помнить и его, и их прогулки в поисках «горного моря туманов». Не успевает Хиро сойти с поезда, как молитвы и очищающие ритуалы его религиозных сестер оказываются как нельзя более кстати – мальчика атакуют загадочные монстры, отчего-то покушаясь на его левый глаз…...

Юный волшебник Нэги Спрингфилд еще молод и неопытен, но у него наполеоновские планы. А по-другому и быть не могло, ведь его родители — очень известные личности в мире магии. Чтобы не посрамить честь своих предков, стать великим волшебником и изменить этот мир к лучшему, парень вынужден был учиться как проклятый. В итоге он успешно заканчивает Академию Магии и продолжает свое обучение в качестве инструктора в Японской школе Махора. На этом его безмятежная зубрежка подходит к концу. Впереди его...

Во время весенних каникул учитель Нэги со своим классом отправляется в поездку на красивый остров. Однако спокойного отдыха не получается, поскольку Асуна затаила серьёзную обиду на Нэги, а её друзья стараются их помирить....

«Магия — не игрушки» и «Читай инструкцию до конца» — вот две истины, которые Нэги позабыл донести до своих верных подмастерьев Юэ и Нодоки. А девушки, естественно, поспешили исполнить любовное заклинание, призванное связать вместе обожаемого сэнсэя и застенчивую Миядзаки....