Куро Дайдзюдзи — бедный детектив, живущий в Аркам-Сити. В один прекрасный день Рури Хадо (президент могущественной корпорации «Хадо») просит его найти книгу заклинаний. Поначалу Куро отказывается, но Рури предлагает ему хорошее вознаграждение, что подкупает его, и он все-таки соглашается.В ходе поиска книги Куро встречает Аль, милую девушку, которая в действительности является мощным гримуаром. Они заключают друг с другом договор, который дарует Куро могущественную магию. Вскоре после этого Аль...

Начинающий маг Юмэ Кикути приезжает в Токио, чтобы пройти стажировку и сдать экзамен на дипломированного мага. Приступив к практике, Юмэ приходит к выводу, что иногда, желая помочь, ты можешь навредить людям. Она начинает сомневается в правильности своего выбора в жизни. Но новые друзья помогают Юмэ понять, что действительно важно для настоящего мага....

...