В недалёком будущем большая часть человечества была уничтожена существами, известными как «Фестумы». Уцелевшие ведут непрерывную и жестокую борьбу с пришельцами, стремящимися объединить всё живое в одну сущность. На отдаленном японском острове Тацумия об этом не говорят. Используя для укрытия от Фестумов необычные технологии, взрослые пытаются сохранить детям острова беззаботное детство. Тацумия много лет остаётся последним спокойным местом на планете, но однажды последняя защита рушится, и...

На своём первом свидании с самым симпатичным парнем в школе Итиго подверглась воздействию таинственного луча, который преобразил её ДНК, смешав гены девочки с генами диких кошек. На следующий день Итиго обнаруживает, что стала более ловкой, у неё появились кошачьи ушки и хвост, а также способность к трансформации. Вместе с четырьмя другими девочками, наделёнными кошачьим генами, Итиго отбирают для сверхсекретного «Проекта Мяу». Теперь их задача — защитить Землю от инопланетной угрозы....

Действие разворачивается в 2199 году, когда инопланетная раса уничтожает жизнь на Земле, а все уцелевшие люди вынуждены спуститься под землю. Но радиация добралась и под землю, и жить там стало практически невозможно. По подсчётам учёных, люди с трудом протянут максимум год. Вступить в открытую схватку с врагом земляне не способны, так как по боевой мощи в несколько раз уступают агрессорам. Но ходят слухи, что есть один корабль, который может противостоять инопланетным захватчикам....