В один из летних дней в Токио произошел крупный террористический акт. Виновниками террора, который разбудил самодовольную нацию ото сна, были всего два мальчика. Теперь преступники, известные как группировка «Сфинкс», начали грандиозную игру, которая охватывает всю Японию....

Однажды ученик старшей школы Тацуми встречает на берегу реки полуголого обессиленного человека. Не раздумывая, благородный школяр бросается на помощь нуждающемуся. Но притащив на закорках тяжеленного утопленника к себе домой, с удивлением обнаруживает, что утопленник вовсе не человек, а самый настоящий русал по имени Вакаса!Русалу, на самом деле, надоело жить в мелкой и грязной речушке. Поэтому, расправив хвост в просторной белоснежной ванне, до краёв наполненной прозрачной тёплой водой, Вакаса...

Долгие годы мир сотрясала война, и сейчас многие страны, в том числе республика Гельвеция, лежат в разрухе. Тем не менее, жизнь продолжается, и дитя военных лет Каната Сорами вступает в армию, чтобы осуществить свою мечту – играть на трубе. Излишне говорить, что героиня обладает абсолютным слухом, до наивности простым характером и громадной целеустремленностью. Судьба приводит ее в горный городок Сейзе, который защищает старая Часовая крепость. Вот только война кончилась, теперь гарнизон...