Хэйан-Кё — столица и центр элегантной, аристократической культуры, хорошо охраняемая духовным силовым полем... или так кажется. В действительности, маги, создающие духовное силовое поле, могут защитить только дворец, который расположен в северной части города. А в центре города, монстры, также известные как «Ужасы», после захода солнца бродят и насыщаются человеческими душами. Однако есть группа героев, которые защищают простолюдинов от «Ужасов» в темноте....

Древнее государство Парро пало от набега коварных и воинственных монгаулов. Королевская семья уничтожена, лишь в последнюю минуту придворный маг успевает телепортировать «две жемчужины» — младших принца и принцессу Ремуса и Ринду — в безопасное место. Увы, в горячке боя промашка вышла — наследники парросского престола попали не к родственникам, а в лес Руд, пользующийся очень дурной славой. Не выжить бы изнеженным близнецам на вражеской территории, если бы не могучий воин в леопардовой маске....