Жизнь 12-летнего Коси Нагумо летит под откос, когда отец бросает его после того, как их дом сгорел дотла. Оказавшись без крыши над головой, Коси после долгих скитаний теряет сознание прямо на улице. Эксцентричная женщина Минэру сжалилась над мальчиком, и решила привести его в женское общежитие. Так Коси становится комендантом общежития, и каждый день ему предстоит справляться с безумными выходками очаровательных девушек....

Начало эры Мэйдзи принесло людям новые технологии и положило конец трюкам оборотней тануки, которые могли превращаться в людей. Девушка-оборотень Мамэда решает пойти по стопам отца и отправляется в Осаку в надежде одурачить людей своими трюками. Как и предупреждали жители её деревни, затея Мамэды потерпела сокрушительное фиаско. В попытке скрыться от разъярённой толпы девушка забегает в театр ракуго, где идёт представление с участием мастера жанра Бунко Даикокутэя. Очарованная выступлением...