...

Войны никогда не меняются. 17 лет прошло со времен бойни Северного и Южного континента, в которой из-за разрушительных атак ЧеловекоФорм, передового оружия Северных, целая страна оказался уничтоженной, а горстки беженцев, окончательно отказавшись от правительства, предались мародерству и воровству....

Хамаджи — независимая девушка, живущая одна в горах. Выживая с помощью охоты, так же, как и ее дед, она в один прекрасный день получает письмо от своего брата, который живет в Эдо. Он хочет, чтобы она помогла ему в в охоте на фусэ, существ являющихся наполовину людьми, наполовину собаками, которые питаются человеческими душами. Прибыв в город, она теряется и все приводит к тому, что она встречает Шино, одного из фусэ....

После захвата королевства Аквафа соседней империей на их территории свирепствует загадочная переносимая волками болезнь. Бывший солдат, а ныне — беглый раб, находит в лесу загадочного ребёнка, когда оба они подвергаются нападению волчьей стаи. Чудом отбившись, герой находит пристанище в деревне, но эпидемия подбирается все ближе....