Луна Исикава — вампир, которая перевелась в обычную школу и, благодаря своему холодному и отстранённому поведению, в один миг стала объектом внимания всех одноклассников. Такой простой парень как Тацута мог даже не мечтать о дружбе с ней. Но всё меняется, когда эти двое неожиданно оказываются наедине во время уборки в классе. Первое впечатление Тацуты разбивается вдребезги, когда он обнаруживает, что за неприступной маской Луны скрывается…неумение даже правильно сосать кровь!...

У Одокавы нет ни родственников, ни близких, а единственное его хобби — слушать театральные постановки по радио. Он зарабатывает на жизнь вождением такси и встречает нескольких уникальных личностей: безработного Кабасаву, который намерен стать известным, таинственную медсестру Сиракаву, комедийный дуэт Homo Sapiens и хулигана Добу. Однако вскоре обычная жизнь Одокавы заканчивается — все следы дела о пропавшей девушке ведут к нему, и теперь его ищут не только полицейские, но и якудза....

Хината Татибана — офисный работник с невзрачной внешностью, страдающий от отсутствия женского внимания. Однажды с горя напившись в компании друга-красавца, Хината сгоряча пожелал стать красивой девушкой, чтобы разбивать мужские сердца. Внезапно его желание исполняется, и он вместе с другом переносится в другой мир....