Рики и Момоко - близнецы. Но если Рики родился нормальным здоровым мальчиком, то Момоко пришла на свет с серьёзным отклонением. Будучи инвалидом с рождения, она посещает школу для умственно отсталых детей. Бедняжка всегда жалуется на то, что не может ходить в обычную школу вместе с братом, и зачастую её охватывают приступы гнева, но когда Рики начинает напевать её любимую песенку «Хор лягушат», девочка всегда успокаивается. Вскорости в рамках специальной программы по обмену учащимися Момоко...

Все они – бесполезные зверюшки: робкий волк, свирепый заяц, близорукий орёл, гепардиха с нарушенным чувством равновесия и касатка, не умеющая плавать. В своем бесполезном лесу они живут так, как умеют – то и дело попадают впросак, издеваются друг над другом, захлёбываются в пестрых волнах кавая и выплывают на спасательных кругах стёба......

Несколько историй о своеобразной и молчаливой девочке-вундеркинде Кико из детского сада....

Тошико Эй и её семья — жители Токио. Отец девочки — уважаемый и квалифицированный мастер по стеклу, поэтому семья довольно обеспеченная. Но вскоре семейство вынуждено столкнуться с многочисленными трагическими трудностями из-за Второй мировой войны....