Прошло около десяти лет после окончания Четвёртой Войны Святого Грааля, в которой вместе с Королём Завоевателей, Искандером, участвовал молодой Уэйвер Велвет. Некоторое время назад он получил титул лорда в Часовой Башне и стал известен как лорд Эль-Меллой II. Теперь ему предстоит разобраться с внутренней политикой в штаб-квартире «Ассоциации магов», помочь восстановлению семьи Эль-Меллой и её будущей главе Райнес Арчисорт, а также справиться со множеством запутанных дел, наполненных магией и...

С незапамятных времён бок о бок с людьми втайне существует Ассоциация магов — общество чародеев, постигающих загадки мира за спинами у несведущей публики. Однако даже этим магам ничто человеческое не чуждо, и среди них также нередки зависть, распри и борьба за власть. Подобные преступления нередко выпадает расследовать Вэйверу Вельвету, ныне более известному как лорд Эль-Меллой II — сварливому и проницательному преподавателю лондонской Академии магии, а также его необычным ученикам....