Продолжение приключений школьника Басары, у которого неожиданно появились две необычные приёмные сестры — дочь короля демонов Мио и суккуб Мария.Когда, вроде бы, жизнь начала налаживаться, всё снова идёт вверх тормашками. Басара и Юки усердно готовятся к школьному спортивному фестивалю, и парень уж точно никак не хочет новых проблем, связанных с появлением своих адских сестричек на фестивале. Но с волей Преисподней не поспоришь — во время подготовки на них нападают магические существа. Басара...

«Эй, ты ведь хотел, чтобы у тебя была сестренка?» совершенно внезапно услышал от своего отца Басара Тодзё. И добавил к этому, что решил еще раз жениться. Мало того, спустя всего пару дней отец берет и уезжает за границу оставив его одного с двумя миленькими сестрёнками. Но к радости или беде эти две миленькие девушки оказываются не совсем обычными… как и сам Басара с его отцом…....

Старшеклассник Потита безответно влюблён в свою одноклассницу Карен Инукаи. Однажды случается невероятное — проснувшись, Потита обнаруживает себя в теле собаки. В поисках ответов, почему это случилось и как ему снова стать человеком, он отправляется на улицу, где под проливным дождём встречает свою возлюбленную....

После возвращения из аквапарка Юки и Куруми получают сообщение от Клана героев. Им необходимо встретиться с Басарой и Мио по поводу их недавних приключений в Царстве демонов и потенциальной угрозе. Тем временем Басара и Тисато отправляются на свидание к горячим источникам....