Главный герой истории — безымянный первокурсник старшей школы, не проявляющий никакого желания вступать в какой бы то ни было клуб. Но учителя не отступают, и парень всё же сдаётся. Во время неохотных поисков идеального клуба он натыкается на симпатичную старшеклассницу, которая практикует фокусы в клубной комнате. Это Сэмпай — начинающая иллюзионистка и фокусница. Но стать известной ей мешает страх перед публикой — даже при одном зрителе девушка теряется, и у неё всё валится из рук. Парень...

Любит человек побеждать мать-природу. Вот и крестьяне предпочли новые посевные технологии надежде на Богиню-волчицу Холо, тысячи лет охранявшую их урожай. Затосковала Богиня, но древний договор отменить могли только люди, давно о нем позабывшие. И тут нежданно-негаданно её освободил некто Крафт Лоуренс — парень видный, ловкий и сообразительный, ведь иными бродячие торговцы и не бывают. Приняв облик девушки, Богиня сделала Лоуренсу предложение, от которого он не смог отказаться — отвезти её...