Старшеклассник Нагасуми Митисио приезжает на лето к бабушке, чей дом стоит на берегу залива Сэто. Во время купания ему сводит ногу, и бедняга начинает тонуть. Нагасуми наверняка погиб бы, если б не вмешательство юной русалки. Сан-тян спасает подростка, но теперь и Нагасуми, и Сан, и их семьи стоят перед непростым выбором: поскольку никто не должен знать о существовании русалок, либо Сан-тян, либо Нагасуми предстоит погибнуть. Впрочем, есть еще один вариант: Сан и Нагасуми могут пожениться,...

Несмотря на юный возраст, восемнадцатилетний Дейл уже успел сделать себе имя первоклассного авантюриста. Однажды, будучи на опасном задании в глубине леса, парень встретил маленькую девочку из расы демонов. У той был сломан левый рог, что среди демонов является меткой преступника. Не в состоянии бросить ребёнка в лесу на произвол судьбы, Дейл решил взять девочку под свою опеку и стать для неё приёмным отцом....