Ленивец Таро любил только поесть, поспать и поиграть с лесными зверями, и у него не было никаких целей в жизни, до тех пор, пока один колдун не наделил его невероятной физической силой. Однако воспользоваться этим даром Таро мог, лишь помогая другим. Случайно узнав, что его давно пропавшую мать в наказание за жадность превратили в дракона, мальчик отправляется на ее поиски, чтобы снять заклятие, и по пути помогает всем нуждающимся, будь то жители его родной деревни или невероятные существа,...

Однажды принц Зигфрид увидел на лесном озере прекрасного лебедя с короной на голове. Проследив за лебедем, принц узнал, что это принцесса Одетта, которую заколдовал злой колдун Ротбарт. Влюбившись в Одетту, Зигфрид решает любой ценой разрушить злые чары Ротбарта....