Однажды одинокий, нелюдимый и неряшливый старшеклассник Аманэ замечает подавленную и сидящую на качелях под дождём самую красивую и популярную девушку школы Махиру, которая учится с ним в одном классе. Отдав промокшей бедолаге зонт, Аманэ спешно уходит, но на следующий день заболевает. Чувствуя свою вину, Махиру решает заботиться об однокласснике....

Эта история о прошлом Земли, когда на ней существовала раса под названием человечество. Как и многие другие, она вела войны с другими расами, такими как орки или демоны. Помогали людям в этой борьбе магические клинки, владеть которыми могли лишь избранные. Однако сражения продолжались до тех пор, пока на Земле не объявились загадочные существа, которые быстро истребили человечество, а затем принялись и за другие расы. Из-за этого выжившим ничего не оставалось, кроме как перебраться на парящие в...