Подросток Дэндзи всего лишь хотел жить обычной жизнью и есть досыта, но оставшиеся после смерти отца долги вынуждают парня влачить полуголодное существование и жить в халупе. Чтобы расплатиться с якудза, он уже продал некоторые свои органы и даже промышляет нелегальной охотой на демонов, в чём ему помогает необычный питомец Потита, демоническое существо с бензопилой. Однажды коварные бандиты заманивают Дэндзи в ловушку и приносят в жертву, но Потита не даёт парню умереть. Он сращивает его тело...

Однажды одинокий, нелюдимый и неряшливый старшеклассник Аманэ замечает подавленную и сидящую на качелях под дождём самую красивую и популярную девушку школы Махиру, которая учится с ним в одном классе. Отдав промокшей бедолаге зонт, Аманэ спешно уходит, но на следующий день заболевает. Чувствуя свою вину, Махиру решает заботиться об однокласснике....