Период Империи Тан, средневековый Китай находится в самом расцвете. Однако недолго на земле царило затишье, наступает новая эра борьбы со злом. Главный герой Кун Хунцзюнь вырос вдали от мирских проблем обычных людей. Его родители погибли, когда он был ещё ребёнком, и воспитывался он небожителями высоко в горах. Пришла пора ему повзрослеть, и Кун Хунцзюнь направился в Чанъань, так как ему было поручено выполнить три важных задания. Для этого Кун Хунцзюнь поступает в распоряжение Департамента...

Шэнь Цяо никогда не был одержим духом соперничества и ничего никому не доказывал. Он руководил таинственной религиозной сектой Горы Сюаньду, пока его не вызвали на дуэль, в результате которой он оказался у подножия скалы, потеряв память и зрение. Там его нашел Янь Уши, давно разочаровавшийся в человечестве и не верящий в доброту и благородство. Янь предпочитал жить вдали от людей и ни с кем не сближаться, но когда он увидел умирающего Цяо, в его голове родился коварный план. Отшельник решил...