Всесильный Владыка демонов, обладающий силой уничтожать людей, богов и стихии, за годы бесконечных войн устал от битв и возжаждал умиротворения и покоя. Поэтому, недолго думая, он решает махнуть рукой на существующий мир и возродиться сразу в будущем. Проходит каких-то две тысячи лет, и Владыка перерождается в мире, который, к его изумлению, полон спокойствия и давно позабыл о временах сражений. Вроде бы всё складывается так, как Аносу и хотелось, вот только из-за отсутствия практики сами...

Исторически сложилось так, что 72% всех смертей в Лондоне связывают с драконами. Большинство людей их не видит, но есть и такие, кто ведет с ними непримиримую борьбу. Живущие на обратной стороне Лондона горожане, напротив, могут лицезреть драконов. Правда, лишь немногие избранные ведьмы и волшебники способны вступить с ними в прямой контакт. Как, например, ведьмы Ноэль Ниихаси и Нинни Спангкол. Являясь агентами оберегающей драконов организации «Связующее крыло», они должны защищать этих существ...