Обычная офисная работница Кобаяси жила одна, пока однажды не спасла дракониху Тору. Тору смотрит на людей как на низших и неразумных существ, но в знак благодарности решает жить со своей спасительницей и делать всё возможное, чтобы вернуть долг....

На острове у берегов Окинавы двое молодых людей встречаются на пляже. Сюн Хасимото — гей и хочет стать писателем. Мио Тибана — угрюмый старшеклассник. С каждым днем они становятся все ближе, но затем Мио внезапно покидает остров. Три года спустя Мио возвращается к Сюну и говорит, что тот ему нравится. Однако, столкнувшись с перспективой интимной близости, Сюн не может на это решится....