В 2199 году инопланетная раса из Империи Гамилус во главе с Лордом Деслером нападает на Землю, чтобы завоевать её. Поскольку их родной атмосферой является радиация, то они обстреливают радиоактивными астероидами поверхность планеты, делая в итоге жизнь на её поверхности непригодной для людей, из-за чего человечество вынуждено уйти под землю. Однако радиация оказывает своё разрушительное влияние даже на подземные города. Тем временем на Марсе терпит крушение космический корабль другой...

...

После смерти родителей маленькая Хайди попадает на воспитание к тёте Дет, которая заботилась о ней до пятилетнего возраста. Но сейчас тётя нашла работу во Франкфурте, и девочка начинает мешать ей обустраивать собственную жизнь. Тётя отвозит Хайди жить в Альпийские горы к дедушке, суровому и сварливому, но неплохому старику. Через некоторое время её снова забирают и отдают в богатый дом, где она должна быть компаньонкой больной девочке Кларе, прикованной к инвалидному креслу....

Вместо того, чтобы продать единственное имущество их бедной семьи - корову, которая больше не дает молока, Джек умудряется поменять ее на 5 волшебных бобов. Раздосадованная мать выбрасывает бесполезные бобы. Но за ночь они вырастают до небес и Джек вскарабкивается по стеблю вместе со своим верным псом Кросби. Там за облаками в огромном замке он встречает прекрасную принцессу Маргарет, которая, околдованная чарами злой ведьмы Гекубы, думает, что влюблена в туповатого, злобного и отвратительного...